В небольшой частной клинике провинциального городка происходит нечто незаконное — местному мафиози проводят операцию по полной смене внешности. Несмотря на все меры предосторожности, в палату проникает киллер и вводит боссу смертельную инъекцию. Витя, медбрат на ночном дежурстве, слышит шум и застаёт пациента в конвульсиях. Он делает ему обезболивающее, после чего тот умирает. Парень уверен, что это его вина.
На помощь приходит друг Артём. Он предлагает Вите неожиданный план — притвориться мафиози с новой внешностью. Так начинается авантюра, которая навсегда изменит жизнь молодого человека.